大部制改革带来大机会

大部制改革带来大机会

2013年3月14日，十二届全国人大一次会议通过并批准了关于国务院机构改革和职能转变方案，新一轮国务院机构改革正式启动，国务院组成部门将减少。我们认为，这一系列改革将对部分行业产生深远的影响。　　铁路体制改革是本次国务院机构改革的一大看点，当前的改革主要集中在解决铁道部的政企分开问题，将政府职责交给交通运输部来管理，将企业职责交给新组建的中国铁路总公司来承担。　　我们认为，政企分离之后客货运价格持续提升是大概率事件，相对市场化的运价体系有望建立，运网分离之后铁路运输企业有望受益。参考标的包括：铁龙物流 、大秦铁路 .　　广电与出版业务的分条块管理一直是传媒企业跨行业整合、形成产业集团的一个主要障碍。由于各地方新闻出版、广电系统的干部任命、资产关系归属地方政府，而中央部委和监管机构主要以业务指导为主，因此此次国家新闻出版广播电影电视总局的成立短期内仍难打破企业跨业务条块发展的障碍。　　我们认为，大型传媒集团的快速出现仍然存在一定障碍，但区域内跨媒体整合的难度降低，区域性的强势传媒企业有望率先受益，但短期内机会并不明显。利好公司包括：电广传媒 、中视传媒 、华策影视 .　　此次国家能源局的重新组建，将给新能源的发展提供更加便利的环境。电力体制改革也有望因电监会的并入而加速，理顺从动力煤价到上网电价再到输配电价之间的价格关系，逐步放开上网电价和销售电价。从投资机会来看，本次机构改革在解决煤电联动滞后、火电全行业亏损等方面迈出了重要一步，有利于电力行业的长期发展。

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